جک برنز، مامور سرسخت و سابق سی‌آی‌ای به همراه همسرش دینا، راهی مناطق گرمسیری فلوریدا می‌شوند تا با والدین داماد آینده‌شان، گرگ فاکر، دیدار کنند. برخلاف فرزندانشان که به خوبی با هم تفاهم دارند، این خانواده‌های آینده خود را در موقعیتی می‌بینند که تضادهایشان به هیچ وجه آن‌ها را به هم جذب نمی‌کند.

دعوت به یک قطعه تئاتر اسرارآمیز، چهار دوست صمیمی را به یک مسیر بی اعتمادی و جنون فرو می‌برد. آنها سعی می‌کنند بفهمند بازیگران چه کسانی هستند، چه کسی تماشاگر است، چه کسی این کار را با آنها انجام می‌دهد و چرا این کار را انجام می‌دهد و ...

داستان فیلم در نیویورک سال ۱۹۶۲ رخ می دهد، در مورد رابطه عاشقانه بین یک فمینیست و یک خبرنگار مرد خوش گذران است ...